پست وبلاگ

انتقال اطلاعات مشتریان از فایل اکسل به نرم افزار مدیر بیمه

از امروز امکان انتقال اطلاعات از فایل اکسل به نرم افزار مدیر بیمه، در برنامه قرار گرفت.

به این منظور کافی است به منوی مدیریت اطلاعات نرم افزار رفته و گزینه دریافت اطلاعات از فایل اکسل را انتخاب کنید و وارد فرم مربوطه شوید.

با انتخاب فایل اکسل حاوی اطلاعات مشتریان خود مطابق فایل نمونه (دانلود فایل نمونه) به سرعت کلیه اطلاعات به لیست مشتریان شما اضافه می شوند و بعد از آن، در نرم افزار قابل استفاده هستند. در صورتی که اطلاعات فایل اکسل شما کامل نیست پس از ورد به نرم افزار و به تدریج با گرفتن اطلاعات مختلف از مشتریان خود می توانید نسبت به تکمیل پرونده های مشتریان اقدام کنید.

راهنمای انتقال اطلاعات مشتریان از فایل اکسل

مدیربیمه

درباره ی مدیربیمه

نرم افزار تخصصی مدیریت نمایندگی ها، کارگزاری ها و دفاتر بیمه

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.