🔶اطلاعیه بروزرسانی جدید نرم افزار مدیربیمه

سلام به همه شما همراهان عزیزعصر شما بخیر🌺🌺 لیست بروزرسانی های انجام شده در نسخه جدید مدیربیمه را در ادامه ببینید اضافه شدن دکمه تعریف بازاریاب جدید در زمان نمایش فرم انتخاب بازاریاب اضافه شدن دکمه تعریف حساب جدید در در زمان نمایش فرم انتخاب حساب اضافه شدن توضیحات در فرم های ثبت سند برداشت […]

☘️اضافه شدن داشبورد مدیریتی همراه با چهار گزارش جدید و کلی موارد خوب جدید دیگر

☘️اضافه شدن داشبورد مدیریتی همراه با چهار گزارش جدید و کلی موارد خوب جدید دیگر

سلام به همه شما همراهان عزیز در این بروزرسانی جدید کلی مطلب داریم ولی مهمترینش اضافه شدن داشبورد مدیریتی شامل نمودار بازار هدف و چارتهای عملکردِ تعدادیِ گروهِ زیرمجموعه شما است که به شما یک نگاه کلی از وضعیت تیم بازاریابی و فعالیت کلی شما میدهد. اینجا چهار تا گزارش جدید داریم گزارش ۱۰ فروشنده […]

🔶بروزرسانی در لیست بیمه نامه های صادره و چند مورد دیگر

در بروزسانی جدید موارد زیر در برنامه اجرا شده است چاپ لیست بیمه نامه های صادره در بازه زمانی مورد نظر شما امکان انتخاب گزینه “همه شرکتهای بیمه گر” علاوه بر انتخاب تک تک شرکتهای بیمه گر در کلیه گزارشات مرتبط برداشتن ویرگول از بین نام خانوادگی و نام تمامی بازاریابانی که برایشان نام بازاریاب […]

☘️نمایش سریع وضعیت اقساط بیمه نامه

در بروزرسانی جدید موارد زیر را داریم اضافه شدن دکمه نگاه سریع بر روی فرم بیمه نامه ها برای نمایش سریع وضعیت اقساط  بیمه نامه چه بابت پرداختها و چه بابت دریافتی ها تصحیح نمایش گروه بیمه ای در بالای فرم پرداخت و دریافت تصحیح ترتیب حرکت با دکمه اینتر در فرم بازاریاب ها نمایش […]

🔶بروزرسانی جدید شامل : اضافه شدن گزارش مربوط به مشتریان و بیمه نامه ها و …

۱. نمایش فارسی پیامهای بازیابی و پشتیبان گیری از اطلاعات تصحیح شد. ۲. تغییر فونت نمایش اعداد از اعداد انگلیسی به فارسی در بعضی از جداول ۳. امکان ثبت بازخرید و انصراف در بیمه نامه های عمر همراه با مقدار برگشتی، تاریخ و دلیل بازخرید؛ انصراف یا ابطال بیمه نامه ها به سیستم اضافه شد. […]

☘️ثبت بازخرید و انصراف در بیمه نامه های عمر

امکان ثبت بازخرید و انصراف در بیمه نامه های عمر و پس انداز همراه با مقدار برگشتی، تاریخ و دلیل بازخرید، انصراف یا ابطال بیمه نامه ها به سیستم اضافه شد. در صورتی که بیمه نامه ای ابطال، انصراف یا بازخرید شود در جدول با رنگی متفاوت دیده خواهد شد.    

🔶انتقال اطلاعات مشتریان از فایل اکسل به نرم افزار مدیر بیمه

از امروز امکان انتقال اطلاعات از فایل اکسل به نرم افزار مدیر بیمه، در برنامه قرار گرفت. به این منظور کافی است به منوی مدیریت اطلاعات نرم افزار رفته و گزینه دریافت اطلاعات از فایل اکسل را انتخاب کنید و وارد فرم مربوطه شوید. با انتخاب فایل اکسل حاوی اطلاعات مشتریان خود مطابق فایل نمونه […]

ثبت شماره حسابهای پرکاربرد بازاریابها

در بروز رسانی جدید مدیر بیمه امکان ثبت شماره حسابهای پرکاربرد بازاریابها فراهم شد. کافی است در فرم بازاریابها با کلیک بر روی دکمه شماره حسابهای بانکی به فرم مربوطه وارد شوید و مشابه سایر فرم ها نسبت به ثبت شماره ها اقدام نمایید. این فرم همچنین از طریق کلیک راست بر روی فرم بازاریابها نیز در […]

بروزرسانی ثبت وضعیت چکها و چند مورد دیگر

در بروزرسانی جدید دکمه ثبت وضعیت چک؛ در زمان نمایش هشدار های چک؛ امکان ثبت وضعیت چک را به سیستم اضافه می کند. در صورت تایید پاس شدن چک و ثبت تاریخ پاس شدن؛ چک مورد نظر از لیست هشدارها خارج می شود. در صورت ثبت الحاقیه، تاریخ انقضای الحاقیه برابر با تاریخ انقضای بیمه […]

کپی رشته های بیمه ای از شرکت های قبلی – مخصوص نسخه کارگزاری

در بروزرسانی جدید مدیر بیمه امکان کپی رشته های بیمه ای از شرکت هایی که قبلا در سیستم ثبت کرده اید فراهم شد. از این پس می توانید با انتخاب گزینه کپی در حین ثبت شرکت بیمه ای جدید تمام تنظیمات شرکت جدید را از روی شرکت قبلی داشته باشید.